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代理記賬新客戶流程模板

  • 作者

    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2024-10-07 09:20:58

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內(nèi)容摘要:一、前期溝通與了解與新客戶進行初步接觸,了解其企業(yè)的基本情況,包括行業(yè)類型、業(yè)務(wù)規(guī)模、組織架構(gòu)等。參考 中提到的“由代理記賬公司...

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一、前期溝通與了解

  1. 與新客戶進行初步接觸,了解其企業(yè)的基本情況,包括行業(yè)類型、業(yè)務(wù)規(guī)模、組織架構(gòu)等。

    • 參考 中提到的“由代理記賬公司對委托客戶的財務(wù)狀況進行基本了解,確定企業(yè)代理記賬及財務(wù)咨詢意向”。
  2. 向客戶介紹代理記賬服務(wù)的范圍、優(yōu)勢和收費標(biāo)準(zhǔn)。

二、確定合作意向

  1. 雙方就服務(wù)內(nèi)容、價格、期限等關(guān)鍵事項進行協(xié)商。

    • 參考 中“與客戶見面,了解客戶的根本處境,確定服務(wù)工程及費用”。
  2. 簽訂代理記賬合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

    • 參考 中“雙方協(xié)商具體合作事宜,商定后簽訂協(xié)議,約定雙方的權(quán)利和義務(wù)”。

三、資料交接

  1. 向客戶提供所需資料清單,包括但不限于:

    • 新接客戶應(yīng)提供公司的相關(guān)證件復(fù)印件(包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、法人身份證等復(fù)印件)(現(xiàn)在“五證合一”) - 公司現(xiàn)金單據(jù)(包括差旅費、業(yè)務(wù)招待費、員工工資表、辦公費、房租費、通訊費、運輸費等) - 銀行單據(jù)(公司提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、貸記憑證、電匯、進賬單、借款單、銀行對賬單等)

      • 發(fā)票(公司 1 日-31 日開具的所有發(fā)票記賬聯(lián)) - 公司員工的名字、性別、月工資額、身份證號碼、代扣社保費、代繳個稅,公司所屬地區(qū)的郵政編碼等 - 非新注冊公司的原會計資料 - 代理記賬公司要求提供的其它材料
  2. 確定資料交接的方式和時間,如客戶上門送交、代理記賬公司上門收取或通過郵寄等方式。

四、建賬與賬務(wù)處理

  1. 對新辦企業(yè)舉行模范建帳,對老企業(yè)舊帳舉行清理后建帳 - 為新設(shè)立且從未做過財務(wù)會計工作的客戶,開立會計帳戶,建立會計核算體系 - 根據(jù)客戶提供的合法原始憑證編制會計分錄、記賬及結(jié)賬、編制會計報表

  2. 審核原始票據(jù)與憑證,確保其真實性、合法性和完整性。

  3. 進行賬務(wù)處理,包括記賬、算賬、報賬等。

五、稅務(wù)申報

  1. 計算應(yīng)納稅額,編制納稅申報表。

    • 包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等各種稅種
  2. 按時進行網(wǎng)上稅務(wù)申報、個人所得稅重點納稅人申報等 - 外勤會計到國、地稅稅務(wù)所上門申報

  3. 繳納稅款,確保稅款及時足額入庫。

六、定期溝通與回訪

  1. 與客戶保持定期溝通,反饋財務(wù)狀況和稅務(wù)申報情況。

  2. 解答客戶的疑問和咨詢。

  3. 根據(jù)客戶需求,提供財務(wù)分析和建議。

  4. 了解客戶對服務(wù)的滿意度,不斷改進服務(wù)質(zhì)量。

七、資料歸檔與保管

  1. 將相關(guān)會計資料進行整理和歸檔,包括憑證、賬簿、報表等。

  2. 按照規(guī)定的期限妥善保管會計檔案。

以上是一個較為詳細(xì)和全面的代理記賬新客戶流程模板,在實際操作中,可能會根據(jù)客戶的具體情況和需求進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和優(yōu)化。

提示 不同類型的公司記賬報稅,詳情會有所差異,為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題,建議您向好順佳會計師說明詳細(xì)情況,1對1解決您的實際問題。
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