代理記賬新客戶流程模板

內(nèi)容摘要：一、前期溝通與了解與新客戶進(jìn)行初步接觸，了解其企業(yè)的基本情況，包括行業(yè)類型、業(yè)務(wù)規(guī)模、組織架構(gòu)等。參考中提到的“由代理記賬公司...

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一、前期溝通與了解

與新客戶進(jìn)行初步接觸，了解其企業(yè)的基本情況，包括行業(yè)類型、業(yè)務(wù)規(guī)模、組織架構(gòu)等。
- 參考中提到的“由代理記賬公司對委托客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行基本了解，確定企業(yè)代理記賬及財(cái)務(wù)咨詢意向”。
向客戶介紹代理記賬服務(wù)的范圍、優(yōu)勢和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

二、確定合作意向

雙方就服務(wù)內(nèi)容、價(jià)格、期限等關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商。
- 參考中“與客戶見面，了解客戶的根本處境，確定服務(wù)工程及費(fèi)用”。
簽訂代理記賬合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。
- 參考中“雙方協(xié)商具體合作事宜，商定后簽訂協(xié)議，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)”。

三、資料交接

向客戶提供所需資料清單，包括但不限于：
- 新接客戶應(yīng)提供公司的相關(guān)證件復(fù)印件（包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人身份證等復(fù)印件）(現(xiàn)在“五證合一”) - 公司現(xiàn)金單據(jù)（包括差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、員工工資表、辦公費(fèi)、房租費(fèi)、通訊費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等） - 銀行單據(jù)（公司提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、貸記憑證、電匯、進(jìn)賬單、借款單、銀行對賬單等）
  - 發(fā)票（公司 1 日-31 日開具的所有發(fā)票記賬聯(lián)） - 公司員工的名字、性別、月工資額、身份證號(hào)碼、代扣社保費(fèi)、代繳個(gè)稅，公司所屬地區(qū)的郵政編碼等 - 非新注冊公司的原會(huì)計(jì)資料 - 代理記賬公司要求提供的其它材料
確定資料交接的方式和時(shí)間，如客戶上門送交、代理記賬公司上門收取或通過郵寄等方式。

四、建賬與賬務(wù)處理

對新辦企業(yè)舉行模范建帳，對老企業(yè)舊帳舉行清理后建帳 - 為新設(shè)立且從未做過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的客戶，開立會(huì)計(jì)帳戶，建立會(huì)計(jì)核算體系 - 根據(jù)客戶提供的合法原始憑證編制會(huì)計(jì)分錄、記賬及結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表
審核原始票據(jù)與憑證，確保其真實(shí)性、合法性和完整性。
進(jìn)行賬務(wù)處理，包括記賬、算賬、報(bào)賬等。

五、稅務(wù)申報(bào)

計(jì)算應(yīng)納稅額，編制納稅申報(bào)表。
- 包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等各種稅種
按時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上稅務(wù)申報(bào)、個(gè)人所得稅重點(diǎn)納稅人申報(bào)等 - 外勤會(huì)計(jì)到國、地稅稅務(wù)所上門申報(bào)
繳納稅款，確保稅款及時(shí)足額入庫。

六、定期溝通與回訪